化工资讯 2022-09-28 16:50:52 评论:0    浏览:51    

记者 蔡宇丹

如何抓住SK重仓中国的机会,让SK-山东合作机制在山东更广泛地开花结果?这恐怕是各市招商局长们都在考虑的问题。

追索阿普塔、SK集团、卡特彼勒这些跨国公司在山东的投资足迹,正好印证了商务部国际贸易经济合作研究院在第三届跨国公司领导人青岛峰会上发布的《跨国公司在中国:全球供应链重塑中的再选择》报告(以下简称商务部《报告》)中的“路线图”。

1.在山东,链接全球的新“产业漩涡”正在形成

一家来自瑞士的公司,经历了被疫情打乱了供应链后,现在正在制订B计划。

这家叫欧瑞康的高科技公司,是全球顶尖的表面工程材料与技术供应商,其应用在全球航空发动机上的热喷涂技术,享誉全球。

以前,航空发动机相关材料和部件由于受贸易控制,不能在中国建工厂。现在,欧瑞康在全球很大一部分订单来自中国,而且利润率不低,特别是服务于C919大飞机,有了名正言顺的需求和市场,就需要在中国建厂。

这是第三届跨国公司领导人青岛峰会上的一场高峰对话中,欧瑞康中国区总裁王军讲的故事。

中国发展先进制造业的需求在这里,市场在这里。而欧瑞康的选择,代表了逆全球化潮流中,企业和市场的态度。

商务部《报告》显示,2017-2021 年,中国高技术制造业实际使用外资金额从 98.9 亿美元增长至 120.6亿美元,其中,2021年电子工业专用设备制造、通用仪器仪表制造等高技术制造行业利用外资快速增长,实际使用外资金额分别比 2020 年增长2倍和 64.9%。

外资对中国高技术制造业的投资热情高涨,这股热潮同样也涌进了制造业大省山东。

山东省商务厅的数据显示,2020年山东省新设制造业外资企业568家,同比增长7.8%,其中,医药制造业实际使用外资4.5亿美元,增长140%;汽车制造业、计算机通信电子设备制造业、非金属矿物制品业、金属制品业等分别增长90.5%、27.7%、147.2%和64.8%。

2021年,山东省高技术制造业实际使用外资13.9亿美元,同比增长38.9%,计算机及办公设备制造业、电子通信设备制造业和医疗仪器仪表制造业实际使用外资分别增长291.2%、163.4%和22.3%。

2022年1-4月,山东省高技术制造业实际使用外资6.7亿美元,同比增长173.6%,医疗仪器设备及仪器仪表制造业、计算机及办公设备制造业、医药制造业实际使用外资分别增长839.8%、253%和201.4%。

持续三年的疫情,医疗仪器设备制造领域成为外资流入的热土。

在威海,2021年7月,美国阿普塔集团进行了一个被视为阿普塔“亚洲战略”里程碑式的举动——收购威海恒煜医疗器材有限公司80%股权。3个月后,这家全球领先的药物递送、消费品包装公司又投资6.2亿元,在苏州建智能化生产研发总部,这是截至目前阿普塔在亚洲区域的最大单笔海外投资。

从威海到苏州,阿普塔投资中国的故事,是一个典型的全球供应链重组的故事。

阿普塔入股的威海恒煜医疗器材有限公司,是注射器配件和药用包装材料的行业隐形冠军。作为威高集团、齐鲁制药等企业的独家供应商,威海恒煜也是亚洲最大、技术最先进的预灌封注射器配件生产企业。目前这一项目已到资5383万美元。

阿普塔入股威海恒煜,强化了本地化生产,更加贴近客户;而威海恒煜的产品之前只出口印度、伊朗等国家,现在通过阿普塔的全球网络能够卖到更多的国家,更深入地融入全球供应链体系。

目前,在威海市高新区,不光有威高这个中国最大的医疗耗材制造商,还聚集了威海市90%以上的医疗器械企业,贡献了威海市25%的工业产值。

威海医疗器械与生物医药产业集群的快速发展,吸引了阿普塔这样的巨头在威海布局,体现了商务部《报告》中指出的,“全球供应链格局正在加速重塑,全球供应链的分工、布局、形态、要素、模式和竞争态势均将发生调整和改变”。在这种全球供应链的调整中,外资正在配套中国制造,形成新的产业中心。

商务部《报告》建议跨国公司加快建设区域供应链功能中心。《报告》指出,中国作为亚洲地区的一员,是本地区绝大多数国家的最大贸易伙伴,已经成为区域供应链商流、物流、信息流和资金流的中心,这一趋势在未来多年内不会改变。跨国公司在投资布局中,可以充分利用中国在区域供应链中心的地位,在投资布局中,更加注重全球性采购、研发、配送以及结算等功能性中心建设,建立更为畅通、辐射范围更为广阔的枢纽节点。

有威高这样的医疗耗材巨头,有阿普塔这样的全球行业冠军加持,未来,威海会不会成为一个全球医疗器械领域的枢纽节点,我们拭目以待。

这样的故事正在山东演进着。在日照,已经扎根山东12年的现代坦迪斯自动变速箱(山东)有限公司正在聚集产业能量。

现代坦迪斯自动变速箱(山东)有限公司成立于2010年11月,由韩国现代起亚汽车集团下属的现代汽车、起亚汽车、现代坦迪斯、现代汽车(中国)投资有限公司共同投资建设,现已完成投资8.32亿美元。

现代坦迪斯自动变速箱(山东)有限公司现建有3个变速箱工厂,具备年产100万台自动变速箱能力,产品除供应北京现代、盐城东风悦达起亚外,还为东风小康、吉利、海马、北汽越野、长安、北汽福田供货,并出口俄罗斯、捷克、斯洛伐克、土耳其、韩国、印度尼西亚等地,2022年1-5月份生产变速箱22万台,产值15.3亿元。

这样一个辐射全球的供货网络,代表了亚洲供应链体系的辐射力。韩国将汽车产业链转移至中国,一方面是中国国内市场需求,一方面是中国产业链的配套优势。而现代坦迪斯自动变速箱(山东)有限公司也正在成为日照正在形成中的千亿汽车产业链中的中坚力量。

韩资在这里持续扎根深耕,不断投出“信任票”。现在,现代坦迪斯自动变速箱(山东)有限公司计划在二工厂改建8速自动变速箱生产线,总投资3900万美元,产品主要供给北京现代和悦达起亚新车型。

在青州,由卡特彼勒这个世界500强形成的产业漩涡,让“山工机械”这个品牌加快融入全球供应链体系。

卡特彼勒(青州)有限公司是公司并购潍坊青州市山工机械后成立的全资子公司,通过引进吸收卡特彼勒先进的管理模式,实现了中国传统文化与卡特彼勒企业管理理念的成功融合。2019年,卡特彼勒再次增资7亿元,引进新产品、扩大生产规模、建设亚太地区实验场,预计2022年可形成销售收入100亿元,纳税过亿元,出口50亿元规模,成为青州最大的外资及出口企业。

目前,“山工机械”品牌已成为卡特彼勒主机品牌之一,在世界各地工程机械行业的客户群不断增长,产品服务于中国及其他69个国家和地区。

2.SK重仓中国下的“山东机会”

抓住跨国公司在全球重新布局的机会,大力发展新兴产业,形成新的区域产业枢纽节点,这是很多中国城市在战略布局

2022年,一向在山东投资活跃的韩国SK集团总资产超过现代汽车,成为仅次于三星的韩国第二大企业集团。

SK集团是韩国最大综合型能源化工企业,还深耕信息通讯产业,今年5月又宣布未来5年加工投资近2000亿美元,发展半导体、电池和生物制药。

目前,SK集团在中国投资最大的项目,也是江苏省单体投资规模最大、技术水平最高、发展速度最快的项目——SK 海力士在无锡投资的半导体制造工厂。

这笔投资从2004年开始,之后SK 海力士再投资 86 亿美元建无锡二厂。2020 年,SK 海力士与无锡高新区签署协议,围绕 SK 海力士上下游产业链共建集成电路产业园,已吸引了国际最先进半导体装备公司在锡设立研发中心和服务中心。预计到 2025 年,这个创新生态圈产业规模有望超过 400 亿元,带动生态圈企业 100 家。

现在,SK 海力士已经在无锡建起全球顶尖的半导体产业生产基地,而无锡半导体产业在经过多年发展后,2021年集成电路产业规模达到1780亿元,在全国排名第二。

2020年10月,SK首家海外锂电池隔膜厂在江苏常州实现量产;2021年9月,SK斥资10.6美元在江苏盐城独资兴建在中国的第四家电动汽车电池厂,2025年产能达到200GWh,规模将为SK在常州、盐城、惠州投资的四座电池厂中最大的一座。

SK旗下的SK创新目前向福特汽车、大众汽车和现代汽车等公司提供电动车动力电池,在美国、匈牙利、中国和韩国都有电池生产基地。

SK集团也是最早来山东投资的韩国大企业之一,先后在山东设立了SK化工(青岛)有限公司、淄博SK能源有限公司、滕州盛源宏达化工有限公司等9家企业,经营范围主要集中在能源、化工领域。

SK烟台精细化工项目是SK-山东合作机制下首个落地山东的项目,2020年5月签约落地烟台,这个项目的落成将填补国内高分子饱和聚酯树脂技术的空白。目前这个项目已到资1800万美元,今年二季度将累计到资2800万美元。

此次青岛峰会上,山东省有关部门表示将组织SK项目团队访问枣庄、滨州、淄博、潍坊、临沂、日照等地,就废旧塑料、纺织品回收再利用项目进行洽谈合作。

SK正在重仓中国,山东作为“近邻”正积极寻找机会。那么,包括SK在内的跨国公司在进行全球化布局时把握什么原则呢?

3.富士康为什么布局青岛?

作为SK集团全球化发展的重要组成部分,中国聚集了SK集团海外资产的一半。记者梳理发现,近几年,SK在中国单笔投资金额通常在5000万美元以上,主要投资领域涵盖新能源电池、半导体、ICT、新材料等。

“我们每投一个公司,都会深耕产业链,在投资时已经把整个行业研究得比较深、比较透。从全球竞争格局角度,从整个行业生态链角度,我们做出专业的判断。”SK中国总裁吴作义在接受媒体采访时这样说。

在青岛峰会上举行的多重冲击下的全球产业链供应链重构产业链供应链稳定畅通高峰对话上,富士康科技集团商务长、中国大陆区域总部负责人崔志成说,跨国公司在全球化选择中,更多是从资源禀赋优势上选择布局。

“中国已经跳过了劳动力成本红利时代,未来强调的是综合市场环境的性价比,在这些方面中国应该更自信,更具韧性。”崔志成说。

富士康目前在全球有137个生产基地和区域管理办公室,实现了一地设计多地制造,全球交货的全球制造的服务保障能力。

全球半导体供给紧张已持续一年多,这种状况导致全球半导体供应链开始大幅重构。

崔志成透露,富士康在青岛投资建设了高端半导体封测工厂。2021年在国内实现了200多个电子料料号的国产替代,缓解了70%供给压力,目前富士康正在跟青岛市政府合作,拟在青岛落地一个电子元器件制造基地。

4. 荷兰阿姆斯特丹为何键接山东博兴?

中国市场对于跨国公司的吸引力,不光在于综合市场环境的性价比上。

商务部《报告》指出,中国拥有高效的研发市场转化率和创新应用场景,是跨国公司全球研发战略的关键组成部分,跨国公司若脱离中国市场,意味着远离了在中国才能拥有的产品研发速度与效率。

根据中国欧盟商会和墨卡托中国研究中心开展的企业调查显示,鉴于中国巨大的市场潜力和快速的研发成果市场转化率,2022 年大部分欧洲企业均将进一步增加在华投入。

滨州诺力昂化学品(博兴)有限公司(以下简称滨州诺力昂)的发展印证了这一点。

滨州诺力昂成立于1999年12月,位于博兴县经济开发区,母公司诺力昂集团公司是全球领先专业化学品的主要生产商,总部位于荷兰阿姆斯特丹,全球拥有10000名员工,业务广布80个国家。

滨州诺力昂的生产技术和设备全套从国外引进,以动植物油为原料,主要生产脂肪酸、脂肪胺、季铵盐及衍生物等表面活性剂系列产品,年生产量12万吨。产品广泛应用于清洗、选矿、个人护理、中间体、涂料、医药、纺织等领域,目前是国内最大的表面活性剂生产基地之一。

中国市场广阔的应用场景,使得滨州诺力昂在洗涤用品工业这个赛道上保持了强有力的创新力和强劲的发展势头。2019年诺力昂集团增资3000万美元,目前正在建设2万吨多胺技术改造项目,项目总投资1.56亿元,投产后可实现年营业收入3.9亿元,利润3679万元,税金6682万元。

商务部《报告》指出,在全球产业链重构过程中,中国供应链成本价格低、大规模生产等传统优势可能会被削弱,但是产业配套完整、市场空间巨大、劳动生产效率较高等核心供应链竞争优势仍然明显。同时,随着中国政府持续实施一系列改革开放和转型发展的政策举措,中国在供应链综合效能、创新应用场景、开放型经济体制等方面将形成供应链竞争新优势。

5.现在转入“俱乐部模式”!住友商事进击山东

商务部《报告》数据显示,2021 年,中国制造业增加值达到 31.4万亿元,占全球比重由 2010年18.2%提高到近 30%。近年来,日本、韩国制造业增加值占全球制造业比重分别在 7.4% 和 3.0% 左右。

如果做“加法”的话,可以得到一个足以影响全球供应链的数据——整个中、日、韩三国制造业增加值比重占全球制造业比重达到40%。

1月1日起实施的RCEP首次在中日韩三国间建立了自贸关系。中国海关总署统计数据显示,RCEP 于 2022 年 1 月 1 日实施后,第一季度中国出口企业申领 RCEP 原产地证书和开具原产地声明 10.9 万份、货值 371.3 亿元,可享受进口国关税减让 2.5 亿元,RCEP 项下享惠进口货值 67.2 亿元,减让关税 1.3 亿元。

这些数据意味着,区域经济一体化的加速推进,将有利于跨国公司构建和实施一体化的投资经营战略,充分共享区域发展红利。

此次青岛峰会上,中国-马来西亚商会会长罗维坚说,RCEP生效会给成员国之间的供应链、产业链及价值链重新布局,最近日本有机构发表的RCEP经济效果估计报告指出,RCEP最终有望使日本生产总值提高2.7%。

这股浪潮中,日本大型综合商社住友商事在山东四处出击,从此次青岛峰会透露的信息看,住友商事在山东布局了环保、化肥、智慧停车、生鲜等多个项目,在济南起步区布局水处理项目,在青岛与青岛国资牵手,和青岛华通探讨成立合资公司,投建智慧交通停车场项目;在烟台搞节能环保项目;同时还在探讨通过威海港进口冰鲜金枪鱼的可行性。

2021年,山东自贸区烟台片区引进世界500强企业9家,累计133家,其中吸引日韩投资快速增长,新落户韩国新能源汽车电子、韩国SK、日本住友商事等世界500强在内的日韩资项目近200个、投资额增长156%。

商务部《报告》延用WTO 数据显示,截至 2022 年,全球已有 355 项区域贸易协定落地生效。在RCEP等超大型区域自由贸易协定逐步实施推动下,区域经贸规则的发展将对全球化发展方向产生重要影响,进一步加速全球供应链区域化集聚,推动全球供应链合作由“全球模式”向“俱乐部模式”转变。

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